Anatolia, inizio del secolo scorso. Prima di morire, Thovma Khatisian cerca di afferrare il proprio ultimo pensiero. Con l'aiuto di un narratore di fiabe, torna come in un volo verso le proprie radici. Ricostruisce la storia di una famiglia, la vita di un villaggio, l'invenzione di un complotto da parte dei Turchi per giustificare un orribile genocidio.